ドンキホーテ海賊団の幹部。
トントンの実の能力者。
相手を超重量の体重で押しつぶす攻撃を行う。

進化前	マッハ・バイス
進化後	–
進化素材	–

ドンキホーテ海賊団の幹部。
ドフラミンゴを「若様」と呼び慕っている。
語尾に「イーン」とつけて話す。

進化前	–
進化後	マッハ・バイス ドンキホーテ海賊団
進化素材	黒ヨロイガニ 黒アーマーロブスター✕2 黒しま番竜✕2

ハートの海賊団の船員達。
キャスケット帽を被っている方がシャチ、「PENGUIN」というロゴの帽子を被っている方がペンギン。

ハートの海賊団船長。
“死の外科医”も聖なる夜は一時休業。
プレゼントは意外と嬉しそう？　「“良い子”にしてた覚えはないんだが……。
まあ、こんな夜も悪くない。メリークリスマス」

進化前	トラファルガー・ロー 聖夜の紳士
進化後	–
進化素材	–

ハートの海賊団船長。
“死の外科医”も聖なる夜は一時休業。
「サンタ屋ってのは“偉大なる航路”まで来るのか？世界中どこへでも？
…フン、物好きな働き者に乾杯だ」

進化前	–
進化後	トラファルガー・ロー 聖夜の貴公子
進化素材	タツノミコト 緑海賊ペンギン 虹カブトヤドカリ 緑ヨロイガニ 緑しま番竜

インペルダウン獄卒長。
真性のサディスト。
痛みや恐怖による囚人たちの悲鳴が大好き。

進化前	サディちゃん
進化後	–
進化素材	–

インペルダウン獄卒長。
獄卒獣を率いている。
達人並みの鞭さばきで橋を砕く威力を発揮する。

進化前	–
進化後	サディちゃん インペルダウン獄卒長
進化素材	タツノミコト 黒盗人ペンギン 黒海賊ペンギン 黒ヨロイガニ 黒しま番竜

アラバスタ王国の子供。
“砂砂団”のリーダー。
仲間のビビがチンピラにさらわれそうになると、チーム一丸となって戦った。

進化前	コーザ アラバスタ住民
進化後	–
進化素材	–

アラバスタ王国の子供。
干ばつで枯れた村の救助を嘆願するため王宮に乗り込んだが、父親に怒られて泣きながら走り去る。
その途中、幼き王女ビビから「泣き虫」と声をかけられ、ケンカになった。

進化前	–
進化後	コーザ 砂砂団 リーダー
進化素材	タツノミコト 青盗人ペンギン 青海賊ペンギン 青ヨロイガニ 青しま番竜

ハートの海賊団船長。
人間オークション会場を取り囲む海軍をルフィ、キッドと共に突破する。
混乱に乗じ、ロズワード聖の奴隷の海賊キャプテン・ジャンバールを解放。
勧誘して配下に加える。